İlk görüşmeden tahsilata her danışan dosyası kontrol altında
Danışmanlık programı, yazılımı ve CRM'i tek platformda: Danışmanlık iş takip programı, müşteri takip programı ve WhatsApp'lı satış otomasyonu.
Görüşme talepleri, randevular, dosya aşamaları, sözleşmeler ve ödemeler tek panelde. Danışanınız sürecinin neresinde olduğunu sormak için aramaz; siz hangi dosyanın beklediğini, hangi tahsilatın geciktiğini her an bilirsiniz.
Danışmanlık için hangi CRM programı kullanılmalı? ÖzgürKod, Danışmanlık işletmelerinin kullanabileceği Türkçe bir CRM'dir: WhatsApp ve Instagram mesajları tek gelen kutusunda toplanır, danışan kayıtları, randevu ve takipler aynı yerden yürür. Kurulum dakikalar sürer; 7 gün ücretsiz denenir.
Danışmanlık Firmaları İçin Tanıdık Zorluklar
Ajandaya sıkışan randevular, sorulunca aranan dosyalar ve takipsiz tahsilatlar hem zaman hem gelir kaybettirir.
Randevu Trafiği Ajandada
Görüşme talepleri WhatsApp'tan, telefondan ve e-postadan geliyor; ajanda ve hafıza ile yönetilen takvimde çakışmalar ve unutulan görüşmeler kaçınılmaz oluyor.
Dosya Durumu Sorulunca Aranıyor
Danışan sürecin neresinde olduğunu sorduğunda klasörler ve e-postalar karıştırılıyor. Her durum sorusu dakikalar alıyor, profesyonel görüntü zedeleniyor.
Sözleşme ve Tahsilat Takipsiz
Hangi danışanın sözleşmesi imzalandı, hangi taksit gecikti — Excel'de aranan cevaplar geç bulunuyor; emek verilen işin parası zamanında tahsil edilemiyor.
Danışmanlık firmaları için ÖzgürKod ne yapar?
İlk temastan dosya kapanışına, danışmanlık akışınıza özel düzen.
İlk temastan dosya kapanışına dört adım
- WhatsApp, web formu ve telefondan gelen görüşme taleplerini otomatik danışan kartına dönüştürün
- Online randevu sayfasıyla görüşmeleri takviminize alın; danışana otomatik hatırlatma gitsin, görüşme unutulmasın
- Her dosyayı aşama aşama izleyin: evrak bekleniyor, başvuru yapıldı, sonuç bekleniyor — durum tek bakışta görünsün
- Aşama değiştiğinde danışana otomatik bilgilendirme gönderin; "dosyam ne oldu" aramaları azalsın
- Sözleşme, taksit planı ve tahsilatı danışan kartından izleyin; geciken ödemeye otomatik hatırlatma gitsin
WhatsApp, web formu veya telefonla gelen her görüşme talebi; kaynak bilgisiyle otomatik danışan kartına dönüşür.
Randevu takvime işlenir, danışana hatırlatma gider; görüşme sonrası hizmet teklifi şablondan dakikalar içinde iletilir.
İmzalanan sözleşmeyle dosya açılır; evrak, başvuru ve süreç aşamaları kartta izlenir, her aşamada danışan bilgilendirilir.
Taksitler ve ödemeler otomatik takip edilir; dosya kapanınca memnuniyet mesajı ve referans talebi aynı akışta gönderilir.
Kişisel telefondan değil, işletme hattından
Danışan mesajları çalışanların telefonunda kaybolmasın; hat işletmenin, geçmiş CRM'in olsun.
Kare kodla dakikalar içinde, ya da resmî WhatsApp Cloud API ile. Telefondaki WhatsApp Business uygulamasını bırakmadan aynı numarayı CRM'e de bağlayabilirsiniz (coexistence).
Chatbot sık soruları yanıtlar, danışan bilgisini toplar; konuşmayı istediğiniz an ekibinizden biri devralır.
Seçtiğiniz danışan grubuna Meta onaylı şablonla duyuru ya da hatırlatma gönderin; kaç kişiye ulaştığını ve okunduğunu görün.
Gönderinize gelen "fiyat?" yorumuna otomatik yanıt verin, ayrıntıyı DM'den gönderin; yorum yazan kişi de gelen kutusuna düşsün.
Her şeyi siz takip etmeyin; önemli olanı size söylesin
Mesajları okur, yanıt bekleyeni ve riskliyi öne çıkarır, güne bir özetle başlatır.
Kime önce döneceğinizi bilin
- Mesaj analizi: aciliyet, memnuniyet, satış niyeti ve risk; şikâyet ile acil talep ayrılır.
- Yanıt bekleyenler: cevapsız kalan konuşmalar ve randevu isteyen mesajlar tek listede.
- Günün işleri: sabah, o gün kiminle ilgilenmeniz gerektiğini gösteren kısa bir özet.
- Soruya cevap: "Bu ay kaç yeni danışan geldi?" gibi soruları yazın, verinizden cevap gelsin.
Yapay zeka özellikleri AI analizi açık hesaplarda çalışır; kapalıyken mesajlar, randevular ve takipler kurallarla yürür.
Mesaj, teklif, tahsilat ve ekip — tek hesapta
Bir danışan yazdığında geçmişi, açık teklifi ve borcu aynı kartta. Ekibinize ikinci bir uygulama kurdurmanız gerekmez.
Danışan kartıMesajlar, randevular, teklifler, ödemeler ve notlar tek kartta; personel değişse de geçmiş işletmede kalır.
Ekip ve yetkiKayıtları personele atayın; isterseniz herkes yalnız kendi danışanlerini görsün.
Reklamdan gelene kadar izleyinMeta reklam formlarından gelen adaylar kaynağıyla birlikte kayda düşer.
Telefonda da tamPanel mobil uyumlu; mesajı yanıtlayın, randevuyu taşıyın, notu telefondan ekleyin.
İhtiyacınız olan araçlar aynı yerde
Her birini ayrıntılı incelemek için tıklayın.
Birleşik gelen kutusu
WhatsApp, Instagram DM ve yorumları, Messenger, Telegram, TikTok ve web sohbeti tek ekranda.
Randevu ve hatırlatma
Online randevu sayfası, WhatsApp hatırlatması, "Geliyorum / İptal / Başka saat" yanıtıyla güncellenen takvim.
Lead havuzu ve satış süreci
Adayları sıcaklığa ve aşamaya göre izleyin, takip tarihi geçen kaydı kaçırmayın.
Teklif ve anlaşma
Kalemli teklifi dakikalar içinde hazırlayın, PDF olarak gönderin, durumunu izleyin.
Ödeme ve tahsilat
Depozito, ara ödeme ve kalan tutar; kimin ne kadar borcu olduğu kartında.
Ekip görev takibi
İşi kişiye verin, boş saatine yerleştirin, geciken işi bildirimle yakalayın.
Chatbot
Sık sorulara 7/24 yanıt, bilgi toplama ve ekibe devir.
WhatsApp kampanyaları
Onaylı şablonla seçtiğiniz gruba toplu mesaj; iletildi ve okundu takibi.
Göstergeler ve raporlar
Yeni adaylar, yanıt süreleri, kazanılan ve kaybedilen kayıtlar tek panoda.
Ürün ve hizmet kataloğu
Hizmetlerinizi ve fiyatlarınızı bir kez girin; teklifte ve sohbette kullanın.
Danışanleriniz nereden yazarsa yazsın
Her kanaldan gelen mesaj aynı gelen kutusuna düşer; konuşma ekibinizden birine atanır, danışan kartıyla birleşir.
- WhatsAppCloud API ya da QR
- InstagramDM ve yorumlar
- MessengerFacebook sayfanız
- TelegramTelegram botunuz
- TikTokDM
- Web sohbetSitenizdeki pencere
- Meta reklam formlarıReklam kaynağıyla
Telegram'ı kendi bot anahtarınızla, Instagram ve Messenger'ı Meta hesabınızla, WhatsApp'ı kare kodla ya da Cloud API ile bağlarsınız. Birleşik gelen kutusu →
Danışmanlık için CRM seçerken nelere dikkat etmeli?
Karar vermeden önce adaylarınızı bu 5 kritere göre değerlendirin.
5 kriter
- Sektörünüze hazır modül. Genel bir CRM'i aylarca uyarlamak yerine Danışmanlık iş akışına (kayıt alanları, etiketler, hatırlatma şablonları) ilk günden hazır bir sistem seçin.
- WhatsApp ve Instagram entegrasyonu. Türkiye'de danışan iletişiminin büyük bölümü WhatsApp ve Instagram'dan gelir; resmi API ile tek gelen kutusu sunmayan bir CRM işin yarısını dışarıda bırakır.
- Otomatik hatırlatma ve takip. Randevu, ödeme ve tekrar hatırlatmaları hafızaya değil sisteme emanet olmalı; kaçan her hatırlatma kaybedilmiş gelirdir.
- Türkçe destek ve TL fiyatlandırma. Dolar bazlı yabancı araçlarda kur riski ve İngilizce destek engeli vardır; TL fiyat ve Türkçe kurulum desteği toplam maliyeti öngörülebilir kılar.
- Ücretsiz deneme ve taahhütsüz iptal. Karar vermeden önce kendi verinizle deneyin: kredi kartı istemeyen, en az 7 gün ücretsiz deneme sunan ve istediğinizde iptal edilebilen bir çözüm tercih edin.
Danışmanlık programı mı, yazılımı mı, CRM mi?
Çoğu işletme sahibi aradığı çözümü "Danışmanlık programı", "Danışmanlık yazılımı", "Danışmanlık iş takip programı" ya da "Danışmanlık müşteri takip programı" diye arar. "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır; ihtiyaç aynıdır: danışan bilgilerini tek yerde toplamak, hiçbir talebi kaçırmamak ve işi düzene sokmak.
Bir Danışmanlık otomasyonu olarak ÖzgürKod; WhatsApp, Instagram ve web'den gelen danışan mesajlarını tek panelde toplar, teklif ve tahsilat takibini aynı ekrandan yürütür. Sektörden bağımsız seçim kriterlerini CRM programı seçim rehberimizde ayrıca anlattık.
Danışmanlık için yöntem karşılaştırması
Defter/Excel, genel amaçlı CRM ve ÖzgürKod yan yana.
| Kriter | Defter / Excel | Genel (yabancı) CRM | ÖzgürKod |
|---|---|---|---|
| Mesajlar | Telefonlarda dağınık | Çoğunlukla ek modül ya da ek ücret | WhatsApp, Instagram ve web tek gelen kutusunda |
| Hatırlatma ve takip | Hafızaya emanet | Kurulum ve entegrasyon ister | Takip tarihi, bildirim ve görev hazır |
| Danışan geçmişi | Defter, telefon ve e-posta arasında | Var, genel alanlarla | Tek kartta: mesaj, teklif, ödeme, not |
| Ekip çalışması | Kim neyle ilgileniyor belirsiz | Kullanıcı başına ek maliyet | Atama, görev ve kayıt bazlı yetki |
| Dil ve fiyat | — | Genelde $ fiyat, İngilizce destek | TL fiyat, Türkçe destek |
| Başlangıç | Görünmez zaman maliyeti | Uzun kurulum, kur riski | 7 gün ücretsiz deneme |
2.500 ₺ / ay'dan başlar
7 gün ücretsiz deneme · Kurulum ücreti yok · İstediğiniz zaman paket yükseltebilirsiniz
Geç dönülen her mesaj, rakibe verilmiş bir fırsattır.
Ortalama satışınız 4.000 ₺ ise: aboneliğin aylık bedeli tek bir satış kadar bile değil.
Danışmanlık CRM'i ne işe yarar?
Görüşme taleplerini, randevuları, danışan dosyalarını ve tahsilatı tek panelde toplar. Hangi dosya hangi aşamada, hangi görüşme ne zaman ve hangi ödeme gecikti — hepsini tek ekrandan yönetirsiniz.
Danışan dosyalarının süreç takibi nasıl çalışıyor?
Her dosya için kendi sürecinize uygun aşamalar tanımlarsınız; evrak bekleniyor, başvuru yapıldı, sonuçlandı gibi. Dosya aşama değiştirdiğinde danışana otomatik bilgilendirme gider, durum soruları için aranmazsınız.
Randevu hatırlatmaları otomatik mi gönderiliyor?
Evet. Görüşmeden önce danışana WhatsApp üzerinden otomatik hatırlatma gider; gelemeyecek danışan önceden haber verebilir. Online randevu sayfanızla danışanlar uygun saati kendileri de seçebilir.
Sözleşme ve tahsilat takibi yapabilir miyim?
Evet. Sözleşme tutarı, taksit planı ve ödeme durumu danışan kartında izlenir; vadesi gelen taksit için otomatik hatırlatma gönderilir. Ay sonunda bekleyen alacağınızı tek raporda görürsünüz.
Danışan bilgileri gizli kalır mı, KVKK'ya uygun mu?
Evet. Danışan verileri KVKK gereklilikleri gözetilerek saklanır; rol bazlı yetkilendirme ile her danışman yalnızca kendi dosyalarına erişir ve erişimler loglanır. Veri silme talepleri platform üzerinden yönetilir.
Danışmanlık programı ile CRM aynı şey mi? ÖzgürKod hangisi?
Pratikte aynı ihtiyacı anlatırlar. İşletmeler genellikle "Danışmanlık programı", "Danışmanlık yazılımı", "Danışmanlık iş takip programı" ya da "müşteri takip programı" diye arar; "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır. ÖzgürKod, bu adların hepsinin karşılığını tek platformda sunar: danışan iletişimi, randevu/teklif/sipariş, tahsilat takibi ve raporlama aynı yerdedir. Yani hangi terimle ararsanız arayın, ulaştığınız çözüm aynı; ayrı ayrı program kurmanıza gerek kalmaz.
Benzer işletmeler için çözümler
Bir Sonraki Danışanınızı Takipsiz Bırakmayın
7 gün ücretsiz deneyin, kart bilgisi gerekmez. İlk gün dosyalarınızı aşamalara taşıyın; ay sonunda tahsilat ve randevu tablonuzu tek raporda görün.