özgürkod
Finansal danışmanlıkta güven, düzenli ve özenli iletişimle kurulur. Görüşme talepleri tek gelen kutusunda; randevular Google Takvim'le senkron, görüşmeler uygulama içi videoyla kayıt altında, her fırsat pipeline'da. Hassas müşteri verileri rol bazlı yetkiyle korunur.
Müşterisine disiplin öneren danışmanın kendi müşteri takibi dağınıksa, güven daha ilk adımda zedelenir.
İlk görüşmeyle sözleşme imzası arasında haftalar geçiyor; "düşüneyim" diyen potansiyel müşteri takvime not edilmeyince sessizce unutuluyor. Soğuyan her fırsat, aslında yalnızca zamanında aranmamış bir evet olabilirdi.
Saat ayarlama, erteleme ve iptal mesajları WhatsApp'ta dağınık; çakışan görüşmeler, unutulan aramalar yaşanıyor. Müşterisine plan öneren danışmanın kendi takviminin karışması, küçük ama kalıcı bir güven kaybı yaratıyor.
Hangi müşteriyle hangi hedefler, hangi riskler konuşuldu; önceki görüşmede ne söz verildi — notlar defterlerde ve akılda. Aradan aylar geçince her görüşmeye hazırlık neredeyse sıfırdan yapılıyor.
Kurumsal müşteriyle yeni başlayan bireysel müşteri aynı listede; bilgilendirmeler herkese aynı içerikle gidiyor. İlgisiz mesaj alan müşteri okumayı bırakıyor; gerçekten önemli bilgilendirme de o sessizlikte kayboluyor.
Gelir bilgileri, hedefler ve sözleşmeler ortak klasörlerde; kim neye erişti bilinmiyor. Finansal veri söz konusu olduğunda tek bir özensizlik, yıllarca emekle kurulan güveni bitirmeye yeter.
Hizmet verildi, fatura kesildi; ödeme gecikince hatırlatmak ilişkiyi bozma korkusuyla erteleniyor. Kim ne zaman ödedi, hangi sözleşme yenilenecek — cevaplar dağınık tablolarda, alacaklar sessizce birikiyor.
Müşteri'leriniz WhatsApp, Instagram, Telegram, web formu ya da web sohbeti — nereden yazarsa yazsın hepsi aynı gelen kutusunda birleşir. Kaynak simgesiyle hangi kanaldan geldiğini görür, tek tıkla yanıtlarsınız.
Kişisel telefonla müşteri mesajlaşması yapmak zorunda değilsiniz. Profesyonel altyapıyla tanışın.
Her şubenize, her personelinize ayrı WhatsApp hattı. Kare kodu okutarak saniyeler içinde bağlayın, tüm trafiği tek panelden izleyin.
Meta onaylı resmi WhatsApp Business API. Telefonunuz kapalı olsa, internetiniz gitse bile mesajlar sisteme düşmeye devam eder.
Meta onaylı şablonlarla yüzlerce müşterinize aynı anda kampanya, hatırlatma veya bilgilendirme gönderin — spam riski olmadan, birkaç tıkla.
Mesai dışında gelen "fiyat nedir?", "nasıl randevu alırım?" gibi sorulara chatbot anında yanıt versin. Karmaşık konular ekibinize iletilsin.
Sık sorulan sorular için hazır yanıtlar. Fiyat listesi, yol tarifi, bilgilendirme... Tek tıkla gönderin, her personel aynı profesyonellikte yanıt versin.
AI gelen mesajı analiz eder, doğru kişiye yönlendirir. Round-robin ile iş yükünü adil dağıtın; manuel devralma ile bot sohbeti istediğiniz an personele bırakır.
Mesajlar, randevular, lead'ler, ödemeler... Tüm kaynaklarınızı yapay zeka sürekli tarar; kritik durumlarda sizi anında uyarır.
AI her mesajı okur; "sıcak müşteri", "acil", "fiyat soran", "şikayet" etiketleriyle sınıflandırır. Kime öncelik vereceğinizi bilirsiniz.
2 saattir cevapsız mesaj, kaçırılan sıcak lead, gelmeyen randevu... AI bu durumları yakalar ve "hemen ilgilen" bildirimi gönderir.
"Bu ay kaç yeni müşteri geldi?", "En çok hangi hizmet soruluyor?" gibi soruları yazın, AI verinizden anında yanıt getirsin. SQL gerekmez.
Her şeyi tek tek takip edemezsiniz. AI asistan tüm kaynaklarınızı bir araya toplar, analiz eder ve yalnızca gerçekten müdahale gerektiren durumlarda sizi uyarır.
Görüşme disiplini, süreç görünürlüğü ve veri hassasiyeti; danışmanlık pratiğinize uyan senaryolar.
Modül modül ek ücret yok. Tek aylık bedelle hepsi sizin.
Reklamlardan gelen müşteri adaylarını AI ile skorlayın, kaynak bazlı takip edin, doğru kişiye otomatik dağıtın. Hangi reklamın kazandırdığını net görün.
7/24 randevu sayfası, Google Takvim senkronu, WhatsApp/SMS hatırlatma, bekleme listesi.
WhatsApp/SMS ile ödeme linki, taksit takibi, otomatik borç hatırlatma, cari entegrasyon.
Meta ve Google reklam harcamalarınızı sisteme bağlayın; hangi kampanyadan kaç müşteri geldi, müşteri başına maliyet ve gerçek ROI ne — tümü anlık panoda.
Saniyeler içinde profesyonel PDF teklif, dijital onay ve süreç takibi.
Uygulama içi görüntülü görüşmeyle uzaktan ön görüşme/konsültasyon yapın, kaydı müşteri kartına bağlayın.
Müşteri kaybı (churn) riskini önceden görün, yaşam boyu değer (CLV) hesaplayın, AI ile çapraz satış önerileri alın.
Gelen mesajları otomatik çevirin, 8 dilde (TR, EN, AR, DE, FR, RU, ES, IT) yanıt verin. Yurt dışı müşterileriyle dil engeli olmadan iletişim.
Personel bazlı komisyon ve performansa dayalı prim hesaplaması otomatik.
Kim ne yapacak, son tarih ne zaman? Hiçbir iş unutulmasın.
Hizmetlerinizi kategorilere ayırın, TL/USD/EUR fiyatlandırın, özel listeler tanımlayın.
Müşterinizin sizinle ilk temasından satış sonrasına kadar tüm süreç tek platformda.
Web formu, WhatsApp veya Instagram'dan gelen görüşme talebi kaynak etiketiyle kart olur; AI mesajı sınıflandırır, sıcak talepler öne çıkar.
Müşteri online randevu sayfasından saat seçer; görüşme yüz yüze ya da uygulama içi videoyla yapılır, kayıt ve notlar kartta durur.
Hedefler, beklentiler ve sorular karta işlenir; AI konuşma analizi özet, niyet ve itiraz kategorisini çıkarır, hiçbir ayrıntı hafızaya emanet edilmez.
Danışmanlık kapsamı ve ücreti PDF teklif şablonuyla gönderilir; teklif durumu (Gönderildi → Onaylandı/Revize) akışta izlenir, bekleyenler görünür kalır.
Sözleşmeyle birlikte ödeme planı vade kayıtlarına işlenir; başlangıç adımları görev checklist'iyle ekibe dağıtılır.
Periyodik değerlendirme randevuları takvimde planlanır; segment bazlı bilgilendirmeler kampanyayla gider, her görüşmenin özeti karta eklenir.
Sözleşme yenileme tarihi vade alanında izlenir; müşteri bağlılığı raporu kopma riskini, çapraz satış raporu ek hizmet fırsatlarını gösterir.
Mevcut iş akışınızı bozmadan entegre olur.
Danışmanlığın iki yavaş ve hassas sürecini düzene sokar. Satış tarafında: ilk temastan sözleşmeye uzanan haftalar pipeline'da aşama aşama izlenir, "düşüneyim" diyen müşteri unutulmaz, bekleyen teklifler gecikmiş işler görünümünde durur. Hizmet tarafında: her görüşmenin notu ve video kaydı müşteri kartında birikir, randevular takvimle senkron çalışır, ücret tahsilatı vade takibiyle izlenir. Tüm bunlar KVKK gözetilerek, rol bazlı yetkiyle yönetilir.
Evet. ÖzgürKod'un uygulama içi video görüşme özelliğiyle müşterinizle ayrı bir program kurmadan görüşürsünüz; kayıt, müşteri kartında yazışma geçmişinin yanında durur. Görüşme sonrası AI konuşma analizi özet çıkarır: ne konuşuldu, müşterinin niyeti ne, hangi itiraz dile getirildi. Aylar sonra yapılan ikinci görüşmeye, dosya karıştırmadan bu özetle hazırlanırsınız. Randevu tarafında online randevu sayfası ve Google Takvim çift yönlü senkron çalışır.
Rol bazlı yetkilendirme temeldir: her danışman yalnız kendi müşterilerinin kartlarına, notlarına ve yazışmalarına erişir; yönetici kapsamı belirler. Kim hangi kayda ne zaman baktı, erişim loglarında tutulur — KVKK denetiminde elinizi güçlendirir. Görüşme notları ve belgeler kişisel cihazlar yerine yetki denetimli panelde durur; danışman ayrıldığında müşteri geçmişi firmada kalır. Veri silme talepleri panel üzerinden yönetilir.
Pipeline'ı kendi sürecinize göre kurarsınız: Tanışma, İhtiyaç Analizi, Teklif, Sözleşme gibi. Her fırsat bir aşamada durur; uzun süre hareket etmeyenler gecikmiş işler görünümünde öne çıkar, kimi ne zaman arayacağınız netleşir. Lead sıcaklığını görüşme izleniminize göre elle etiketlersiniz; AI ise konuşmaları analiz ederek özet, niyet ve önerilen yanıt sunar. Takip mesajları için hızlı yanıt şablonları kullanır, aramayı görev olarak planlarsınız.
Müşterilerinizi segmentlere ayırırsınız: kurumsal, bireysel, hizmet türü veya ilgi alanı etiketiyle. Bilgilendirmeyi Meta onaylı WhatsApp şablonuyla yalnız ilgili segmente gönderirsiniz; mükerrer gönderim engeli aynı kişiye çift mesajı önler, hata oranı yükselirse gönderim otomatik duraklar. ÖzgürKod kendiliğinden zamanlanmış mesaj atmaz; her kampanya sizin onayınızla çıkar. Hangi bilgilendirmeye kimlerin yanıt verdiğini panelden izlersiniz.
Hayır; dürüst olalım. ÖzgürKod bir portföy yönetim veya yatırım takip yazılımı değildir, finansal tavsiye de üretmez — o uzmanlık sizindir. ÖzgürKod'un alanı müşteri ilişkisinin kendisidir: taleplerin tek panelde toplanması, randevu ve görüşme düzeni, görüşme kayıtları ve özetleri, teklif ve sözleşme takibi, danışmanlık ücretlerinin vade ve tahsilat kaydı. Analiz araçlarınız işin içeriğini, ÖzgürKod ilişkinin sürekliliğini yönetir.
7 gün ücretsiz, kart bilgisi gerekmez. İlk gün pipeline'ınızı kurun, randevu sayfanızı paylaşın; hafta sonunda hangi fırsatın nerede beklediğini tek ekranda görün.