Muhasebe & Mali Müşavirlik CRM: evrak kovalamadan tahsilat takibine tek panel
Muhasebe & Mali Müşavir programı, yazılımı ve CRM'i tek platformda: Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı, müşteri takip programı ve WhatsApp'lı satış otomasyonu.
Fatura fotoğrafları, beyanname dönemi soruları ve ücret dekontları üç ayrı telefonda kaybolmasın. Mükellef yazışmalarını tek gelen kutusunda toplayın; evrak toplamayı görev checklist'iyle, aylık ücretleri vade takibiyle yönetin. Muhasebe büroları için yapay zeka destekli müşteri yönetimi.
Muhasebe & Mali Müşavir için hangi CRM programı kullanılmalı? ÖzgürKod, Muhasebe & Mali Müşavir işletmeleri için hazır sektör modülü içeren Türkçe bir CRM'dir: Beyanname döneminde evrak toplama, mükellef yazışmaları ve aylık ücret tahsilatı; görev checklist'i ve AI dekont tespitiyle tek panelde. Kurulum dakikalar sürer; 7 gün ücretsiz denenir, kredi kartı gerekmez.
Muhasebe Bürolarının Tanıdık Dertleri
İşin kendisi zaten yoğun; bir de evrak kovalamak, alacak hatırlatmak ve durum sorularına yetişmek günü ikiye bölüyor.
Beyanname Haftası Evrak Kovalamacası
KDV dönemi açıldığında her mükellefe tek tek "faturaları gönderir misiniz" mesajı atılıyor; kim gönderdi, kim hâlâ bekletiyor, hangi evrak eksik — cevap üç telefonun WhatsApp geçmişinde aranıyor, son gün paniği kaçınılmaz oluyor.
WhatsApp'a Yağan Fiş ve Fatura Fotoğrafları
Mükellefler fiş, fatura ve dekontları gün boyu fotoğraf olarak atıyor. Hangi görsel hangi mükellefin, hangi aya ait; personelin telefonunda mı, ofis hattında mı — tek bir kaybolan görsel, dönem sonunda eksik kayıt riski demek.
Aylık Ücretler Söylenmeden Ödenmiyor
Defter tutma ücretini düzenli yatıran mükellef azınlıkta; çoğu hatırlatılmayı bekliyor. Kim kaç aydır ödemedi, kim makbuz istedi — cari takip Excel'de; aramayı ertelediğiniz her ay alacak sessizce büyüyor.
"Vergim Ne Kadar Geldi?" Telefon Trafiği
Beyanname yoğunluğunun ortasında gün, mükelleflerin durum sorularıyla bölünüyor: tahakkuk ne kadar, ne zaman ödenecek, evrakım ulaştı mı. Her arama beş dakika; yoğun dönemde onlarca arama işin kendisinden çok vakit alıyor.
Personel Dağılımı ve Devir Karmaşası
Hangi mükellefin işini hangi personelin yürüttüğü yazılı değil; izinlerde ve ayrılıklarda devir sözlü yapılıyor. Ayrılan personelin telefonundaki yazışmalarla birlikte mükellef geçmişinin bir kısmı da bürodan çıkıp gidiyor.
Yeni Mükellef Görüşmeleri Takipsiz
Tavsiyeyle arayan şirket kuruluşu soruyor, ücret konuşuluyor, "düşünüp döneceğim" deniyor — sonrası yok. Kimin ne zaman aradığı, hangi ücretin teklif edildiği kaydedilmediği için takip aranmıyor; büronun büyümesi şansa kalıyor.
Tüm mükellef mesajları tek ekranda toplansın
Mükellef'leriniz WhatsApp, Instagram, Telegram, web formu ya da web sohbeti — nereden yazarsa yazsın hepsi aynı gelen kutusunda birleşir. Kaynak simgesiyle hangi kanaldan geldiğini görür, tek tıkla yanıtlarsınız.
- Tüm kanallar tek panelden yönetilir, çift veri girişi ortadan kalkar
- Birden fazla personel aynı anda bağlanır; rol bazlı yetkiyle herkes kendi mükellefsini görür
- AI her mesajı okur, "sıcak", "acil", "şikayet" gibi etiketlerle otomatik sınıflandırır
WhatsApp'ı kurumsal seviyede kullanın
Kişisel telefonla mükellef mesajlaşması yapmak zorunda değilsiniz. Profesyonel altyapıyla tanışın.
Kare Kodla 100 Numara Bağlayın
Her şubenize, her personelinize ayrı WhatsApp hattı. Kare kodu okutarak saniyeler içinde bağlayın, tüm trafiği tek panelden izleyin.
Cloud WhatsApp API — Kesintisiz
Meta onaylı resmi WhatsApp Business API. Telefonunuz kapalı olsa, internetiniz gitse bile mesajlar sisteme düşmeye devam eder.
Onaylı Şablonla Toplu Kampanya
Meta onaylı şablonlarla yüzlerce mükellefnize aynı anda kampanya, hatırlatma veya bilgilendirme gönderin — spam riski olmadan, birkaç tıkla.
Chatbot ile 7/24 Otomatik Yanıt
Mesai dışında gelen "fiyat nedir?", "nasıl randevu alırım?" gibi sorulara chatbot anında yanıt versin. Karmaşık konular ekibinize iletilsin.
Hazır Hızlı Yanıt Şablonları
Sık sorulan sorular için hazır yanıtlar. Fiyat listesi, yol tarifi, bilgilendirme... Tek tıkla gönderin, her personel aynı profesyonellikte yanıt versin.
Mesajları Personele Otomatik Ata
AI gelen mesajı analiz eder, doğru kişiye yönlendirir. Round-robin ile iş yükünü adil dağıtın; manuel devralma ile bot sohbeti istediğiniz an personele bırakır.
AI verilerinizi analiz eder, size sadece önemli olanı söyler
Mesajlar, randevular, lead'ler, ödemeler... Tüm kaynaklarınızı yapay zeka sürekli tarar; kritik durumlarda sizi anında uyarır.
Akıllı Mesaj Sınıflandırma
AI her mesajı okur; "sıcak mükellef", "acil", "fiyat soran", "şikayet" etiketleriyle sınıflandırır. Kime öncelik vereceğinizi bilirsiniz.
Kritik Anlarda Bildirim
2 saattir cevapsız mesaj, kaçırılan sıcak lead, gelmeyen randevu... AI bu durumları yakalar ve "hemen ilgilen" bildirimi gönderir.
Doğal Dille Sorgulama
"Bu ay kaç yeni mükellef geldi?", "En çok hangi hizmet soruluyor?" gibi soruları yazın, AI verinizden anında yanıt getirsin. SQL gerekmez.
Yapay zeka sizin için çalışsın
Her şeyi tek tek takip edemezsiniz. AI asistan tüm kaynaklarınızı bir araya toplar, analiz eder ve yalnızca gerçekten müdahale gerektiren durumlarda sizi uyarır.
- Cevapsız kalan kritik mesajları anında bildirir
- Kaçırılma riski olan sıcak lead'leri işaretler
- Günlük ve haftalık performans özetini otomatik hazırlar
- Personel bazlı yanıt süresi ve dönüşüm oranını karşılaştırır
Muhasebe büroları için ÖzgürKod ne yapar?
Genel vaatler değil; büronuzun aylık rutinine ve beyanname takvimine oturan gerçek senaryolar.
- Beyanname dönemini görev checklist'iyle yönetin: her mükellef için evrak listesi açın, son tarih verin; kim gönderdi kim göndermedi işaretli kalsın, gecikenler gecikmiş işler görünümünde öne çıksın
- Evrak isteme mesajını hızlı yanıt şablonuyla tek tıkla gönderin; dönem açılışında KDV mükellefi segmentine Meta onaylı şablonla toplu bilgilendirme yapın, mükerrer gönderim engeli aynı mükellefe çift mesajı önlesin
- Mükellefin gönderdiği dekont ve evrak görsellerini AI tespit etsin; dekont ödeme kaydına tek tıkla işlensin, hiçbir görsel telefon galerilerinde kaybolmasın
- Aylık hizmet ücretlerine vade tanımlayın; geciken tahsilatlar her sabah panelde listelensin, tek tıkla şablonla hatırlatma gönderin, ay sonunda tahsilat raporunu tek ekranda görün
- Yeni mükellef görüşmelerini pipeline'da izleyin: Görüşme → Teklif → Sözleşme aşamaları, PDF teklif şablonu ve durum akışıyla hiçbir aday takipsiz kalmasın
- Mükellefleri personele atayın; "personel sadece kendi müşterisini görür" yetkisiyle herkes kendi portföyüne odaklansın, tüm yazışmalar büro panelinde kalsın, erişimler KVKK için loglansın
Mali Müşavir modülü panosu
Tanıtım çizimi değil, büronun beyanname döneminde açık tuttuğu ekranın kendisi: dönemler, gelen evrak, aidat ve tahakkuk tek panoda.
İhtiyacınız olan tüm araçlar tek platformda
Modül modül ek ücret yok. Tek aylık bedelle hepsi sizin.
Satış Pipeline & Lead Yönetimi
Reklamlardan gelen mükellef adaylarını AI ile skorlayın, kaynak bazlı takip edin, doğru kişiye otomatik dağıtın. Hangi reklamın kazandırdığını net görün.
Online Randevu
7/24 randevu sayfası, Google Takvim senkronu, WhatsApp/SMS hatırlatma, bekleme listesi.
Online Ödeme & Tahsilat
WhatsApp/SMS ile ödeme linki, taksit takibi, otomatik borç hatırlatma, cari entegrasyon.
Raporlama, Reklam Harcaması & ROI
Meta ve Google reklam harcamalarınızı sisteme bağlayın; hangi kampanyadan kaç mükellef geldi, mükellef başına maliyet ve gerçek ROI ne — tümü anlık panoda.
Teklif & Anlaşma
Saniyeler içinde profesyonel PDF teklif, dijital onay ve süreç takibi.
Video Görüşme
Uygulama içi görüntülü görüşmeyle uzaktan ön görüşme/konsültasyon yapın, kaydı mükellef kartına bağlayın.
İleri Analitik & Tahminleme
Mükellef kaybı (churn) riskini önceden görün, yaşam boyu değer (CLV) hesaplayın, AI ile çapraz satış önerileri alın.
Çoklu Dil & Otomatik Çeviri
Gelen mesajları otomatik çevirin, 8 dilde (TR, EN, AR, DE, FR, RU, ES, IT) yanıt verin. Yurt dışı mükellefleriyle dil engeli olmadan iletişim.
Hakediş & Prim
Personel bazlı komisyon ve performansa dayalı prim hesaplaması otomatik.
Görev & İş Takibi
Kim ne yapacak, son tarih ne zaman? Hiçbir iş unutulmasın.
Ürün & Hizmet Kataloğu
Hizmetlerinizi kategorilere ayırın, TL/USD/EUR fiyatlandırın, özel listeler tanımlayın.
İlk görüşmeden yıl sonu kapanışına mükellef yolculuğu
Mükellefnizin sizinle ilk temasından satış sonrasına kadar tüm süreç tek platformda.
İlk Temas
Tavsiyeyle arayan, web formundan yazan veya WhatsApp'tan ulaşan her aday mükellef, kaynak bilgisiyle otomatik kart olur; hiçbir görüşme not kâğıdında kalmaz.
Tanışma & Teklif
Görüşme sonrası defter tutma ve danışmanlık ücretini PDF teklif şablonuyla iletirsiniz; teklif durumu (Gönderildi → Onaylandı/Revize) akışta izlenir.
Sözleşme & Devir
Anlaşılan mükellef karta işlenir: faaliyet türü ve dönem etiketleri verilir, sorumlu personel atanır; önceki müşaviren devralınan evrak görev checklist'iyle takip edilir.
Aylık Rutin
Evrak isteme mesajları şablonla gider; gelen fiş, fatura ve dekont görselleri mükellef kartında birikir, AI dekontları tespit edip işaretler.
Beyanname Dönemi
Dönem görevleri son tarihli açılır; eksik evrak gönderenler checklist'te görünür, geciken işler gecikmiş işler görünümünde ekibin önüne düşer.
Tahsilat
Aylık ücret vadeleri ve parçalı ödemeler kayıt altındadır; geciken mükelleflere tek tıkla şablonla hatırlatma gönderir, tahsilat raporunu dönem kıyaslı izlersiniz.
Yıl Sonu & Büyüme
Ücret güncellemesi bilgilendirmesi kampanya modülüyle toplu yapılır; müşteri bağlılığı raporu hangi mükellefin koptuğunu, çapraz satış raporu danışmanlık fırsatlarını gösterir.
Kullandığınız araçlarla uyumlu
Mevcut iş akışınızı bozmadan entegre olur.
Muhasebe & Mali Müşavir Programı mı, Yazılımı mı, CRM mi Arıyorsunuz?
Hepsi aynı ihtiyacın farklı adları — ve hepsinin karşılığı ÖzgürKod'ta var.
Çoğu işletme sahibi aradığı çözümü "Muhasebe & Mali Müşavir programı", "Muhasebe & Mali Müşavir yazılımı", "Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı" ya da "Muhasebe & Mali Müşavir müşteri takip programı" diye arar. "CRM" (müşteri ilişkileri yönetimi) ise bu çözümün uluslararası adıdır. Yani hangi kelimeyle ararsanız arayın, ihtiyacınız aynı: mükellef bilgilerini tek yerde toplamak, hiçbir talebi kaçırmamak ve işi düzene sokmak. ÖzgürKod bunların tamamını tek bir Muhasebe & Mali Müşavir yönetim platformunda birleştirir.
Bir Muhasebe & Mali Müşavir otomasyonu olarak ÖzgürKod; WhatsApp, Instagram ve web'den gelen tüm mükellef mesajlarını tek panelde toplar, randevu/teklif/sipariş ve tahsilat takibini aynı ekrandan yürütür. Ayrı ayrı "Muhasebe & Mali Müşavir randevu programı", "Muhasebe & Mali Müşavir satış programı" veya "Muhasebe & Mali Müşavir stok programı" kurmanıza gerek kalmaz; ihtiyaç duyduğunuz modüllerin hepsi tek aboneliğin içindedir.
Muhasebe & Mali Müşavir için CRM seçerken nelere dikkat etmeli?
Karar vermeden önce adaylarınızı bu 5 kritere göre değerlendirin.
- Sektörünüze hazır modül. Genel bir CRM'i aylarca uyarlamak yerine Muhasebe & Mali Müşavir iş akışına (kayıt alanları, etiketler, hatırlatma şablonları) ilk günden hazır bir sistem seçin.
- WhatsApp ve Instagram entegrasyonu. Türkiye'de mükellef iletişiminin büyük bölümü WhatsApp ve Instagram'dan gelir; resmi API ile tek gelen kutusu sunmayan bir CRM işin yarısını dışarıda bırakır.
- Otomatik hatırlatma ve takip. Randevu, ödeme ve tekrar hatırlatmaları hafızaya değil sisteme emanet olmalı; kaçan her hatırlatma kaybedilmiş gelirdir.
- Türkçe destek ve TL fiyatlandırma. Dolar bazlı yabancı araçlarda kur riski ve İngilizce destek engeli vardır; TL fiyat ve Türkçe kurulum desteği toplam maliyeti öngörülebilir kılar.
- Ücretsiz deneme ve taahhütsüz iptal. Karar vermeden önce kendi verinizle deneyin: kredi kartı istemeyen, en az 7 gün ücretsiz deneme sunan ve istediğinizde iptal edilebilen bir çözüm tercih edin.
Muhasebe & Mali Müşavir için yöntem karşılaştırması
Defter/Excel, genel amaçlı CRM ve sektöre özel modül yan yana.
| Kriter | Defter / Excel | Genel (yabancı) CRM | ÖzgürKod — Muhasebe & Mali Müşavir modülü |
|---|---|---|---|
| Sektöre hazır iş akışı | Yok — her şey elle | Haftalar süren özelleştirme | İlk günden hazır Muhasebe & Mali Müşavir modülü |
| WhatsApp + Instagram gelen kutusu | Telefonlarda dağınık | Ek modül / ek ücret | Dahili — resmi API ile tek panel |
| Otomatik hatırlatma | Hafızaya emanet | Kurulum ve entegrasyon ister | Hazır şablonlarla dakikalar içinde |
| Mükellef geçmişi tek kartta | Defter + telefon + e-posta dağınık | Var, genel alanlarla | Var — sektöre özel alanlarla |
| Türkçe destek & TL fiyat | — | Genelde $ fiyat, İngilizce destek | TL fiyat, Türkçe destek |
| Başlangıç maliyeti | Görünmez zaman maliyeti | Yüksek + kur riski | 7 gün ücretsiz deneme, kredi kartsız |
Sıkça sorulan sorular
Mükellef iletişimini, evrak toplamayı ve ücret tahsilat takibini tek panelde toplar: WhatsApp'tan gelen fatura fotoğrafları mükellef kartında birikir, beyanname dönemi evrak listeleri görev checklist'iyle izlenir, geciken aylık ücretler raporda görünür. Şunu netleştirelim: ÖzgürKod bir muhasebe programı değildir; defter ve beyanname işleriniz mevcut programınızda devam eder. ÖzgürKod, o programların kapsamadığı tarafı — mükellefle iletişimi, iş takibini ve alacak takibini — düzene sokar.
Dönem açılırken her mükellef için evrak checklist'li, son tarihli bir görev açarsınız. Evrak isteme mesajı hızlı yanıt şablonuyla tek tıkla gider; dilerseniz KDV mükellefi segmentine kampanya modülüyle toplu bilgilendirme yaparsınız. Mükellef gönderdikçe checklist işaretlenir; göndermeyenler gecikmiş işler görünümünde öne çıkar. Gelen dekont ve evrak görsellerini AI tespit edip işaretlediği için hangi mesajda hangi belgenin geldiğini aramakla vakit kaybetmezsiniz.
Hayır; ÖzgürKod muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon iddiasında değildir, bu konuda dürüst olmayı tercih ederiz. Defter, beyanname ve e-belge işleriniz mevcut programınızda kalır. ÖzgürKod bunların yanına, o programlarda olmayan katmanı ekler: mükellef yazışmalarının tek panelde toplanması, evrak görevleri, yeni mükellef tekliflerinin pipeline takibi ve hizmet ücreti tahsilat kayıtları. İki sistem birbirinin yerine değil, yan yana çalışır.
Her mükellefe ücretini ve vadesini tanımlarsınız; ödemeler parçalı kayıt olarak işlenir, mükellefin gönderdiği dekontu AI tespit eder. Vadesi geçenler her sabah tahsilat ekranında listelenir; tek tıkla şablonla hatırlatma gönderir ya da geciken mükellef segmentine kampanya modülüyle toplu bilgilendirme yaparsınız. Sistem online tahsilat yapmaz, zamanlanmış otomatik mesaj da atmaz; kayıt ve kontrol sizde kalır. Ay sonunda tahsilat raporunu tek ekranda görürsünüz.
Evet. Mükellefleri personele atarsınız; "personel sadece kendi müşterisini görür" yetkisi açıldığında herkes yalnız kendi portföyünün yazışma ve kayıtlarına erişir, büro yöneticisi tümünü görür. Kim hangi kayda ne zaman erişti, erişim loglarında tutulur — KVKK tarafında elinizi güçlendirir. Personel ayrıldığında yazışmalar kişisel telefonda değil büro panelinde kaldığı için mükellef geçmişi ofiste kalır, devir sancısız olur.
Evet. Resmi WhatsApp Cloud API ile büro hattınızı bağlarsınız; QR yöntemiyle birden fazla numarayı aynı panele ekleyebilirsiniz. Tüm yazışmalar mükellef kartına işlenir, birden fazla personel aynı hattan eş zamanlı yazışır. Mesai dışında görsel akış kurucusuyla hazırladığınız chatbot sık soruları karşılar, gerekince konuşmayı personele devreder. Instagram, web formu ve diğer kanallar da aynı gelen kutusunda toplanır.
Pratikte aynı ihtiyacı anlatırlar. İşletmeler genellikle "Muhasebe & Mali Müşavir programı", "Muhasebe & Mali Müşavir yazılımı", "Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı" ya da "müşteri takip programı" diye arar; "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır. ÖzgürKod, bu adların hepsinin karşılığını tek platformda sunar: mükellef iletişimi, randevu/teklif/sipariş, tahsilat takibi ve raporlama aynı yerdedir. Yani hangi terimle ararsanız arayın, ulaştığınız çözüm aynı; ayrı ayrı program kurmanıza gerek kalmaz.
Benzer işletmeler için sektörel çözümler
ÖzgürKod her sektörün kendi akışına uyarlanır. Yakın sektörlerin sayfalarına da göz atın.
Bir Sonraki Beyanname Dönemine Hazır Girin
7 gün ücretsiz, kart bilgisi gerekmez. İlk gün WhatsApp'ı bağlayın, evrak görevlerinizi ve ücret vadelerinizi panele taşıyın; dönem sonunda farkı görün.