Muhasebe & Mali Müşavirlik CRM: evrak kovalamadan tahsilat takibine tek panel
Muhasebe & Mali Müşavir programı, yazılımı ve CRM'i tek platformda: Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı, müşteri takip programı ve WhatsApp'lı satış otomasyonu.
Fatura fotoğrafları, beyanname dönemi soruları ve ücret dekontları üç ayrı telefonda kaybolmasın. Mükellef yazışmalarını tek gelen kutusunda toplayın; evrak toplamayı görev checklist'iyle, aylık ücretleri vade takibiyle yönetin. Muhasebe büroları için yapay zeka destekli müşteri yönetimi.
Muhasebe & Mali Müşavir için hangi CRM programı kullanılmalı? ÖzgürKod, Muhasebe & Mali Müşavir işletmelerinin kullanabileceği Türkçe bir CRM'dir: Beyanname döneminde evrak toplama, mükellef yazışmaları ve aylık ücret tahsilatı; görev checklist'i ve AI dekont tespitiyle tek panelde. Kurulum dakikalar sürer; 7 gün ücretsiz denenir.
Muhasebe Bürolarının Tanıdık Dertleri
İşin kendisi zaten yoğun; bir de evrak kovalamak, alacak hatırlatmak ve durum sorularına yetişmek günü ikiye bölüyor.
Beyanname Haftası Evrak Kovalamacası
KDV dönemi açıldığında her mükellefe tek tek "faturaları gönderir misiniz" mesajı atılıyor; kim gönderdi, kim hâlâ bekletiyor, hangi evrak eksik — cevap üç telefonun WhatsApp geçmişinde aranıyor, son gün paniği kaçınılmaz oluyor.
WhatsApp'a Yağan Fiş ve Fatura Fotoğrafları
Mükellefler fiş, fatura ve dekontları gün boyu fotoğraf olarak atıyor. Hangi görsel hangi mükellefin, hangi aya ait; personelin telefonunda mı, ofis hattında mı — tek bir kaybolan görsel, dönem sonunda eksik kayıt riski demek.
Aylık Ücretler Söylenmeden Ödenmiyor
Defter tutma ücretini düzenli yatıran mükellef azınlıkta; çoğu hatırlatılmayı bekliyor. Kim kaç aydır ödemedi, kim makbuz istedi — cari takip Excel'de; aramayı ertelediğiniz her ay alacak sessizce büyüyor.
"Vergim Ne Kadar Geldi?" Telefon Trafiği
Beyanname yoğunluğunun ortasında gün, mükelleflerin durum sorularıyla bölünüyor: tahakkuk ne kadar, ne zaman ödenecek, evrakım ulaştı mı. Her arama beş dakika; yoğun dönemde onlarca arama işin kendisinden çok vakit alıyor.
Personel Dağılımı ve Devir Karmaşası
Hangi mükellefin işini hangi personelin yürüttüğü yazılı değil; izinlerde ve ayrılıklarda devir sözlü yapılıyor. Ayrılan personelin telefonundaki yazışmalarla birlikte mükellef geçmişinin bir kısmı da bürodan çıkıp gidiyor.
Yeni Mükellef Görüşmeleri Takipsiz
Tavsiyeyle arayan şirket kuruluşu soruyor, ücret konuşuluyor, "düşünüp döneceğim" deniyor — sonrası yok. Kimin ne zaman aradığı, hangi ücretin teklif edildiği kaydedilmediği için takip aranmıyor; büronun büyümesi şansa kalıyor.
Muhasebe büroları için ÖzgürKod ne yapar?
Genel vaatler değil; büronuzun aylık rutinine ve beyanname takvimine oturan gerçek senaryolar.
İlk görüşmeden yıl sonu kapanışına mükellef yolculuğu
- Beyanname dönemini görev checklist'iyle yönetin: her mükellef için evrak listesi açın, son tarih verin; kim gönderdi kim göndermedi işaretli kalsın, gecikenler gecikmiş işler görünümünde öne çıksın
- Evrak isteme mesajını hızlı yanıt şablonuyla tek tıkla gönderin; dönem açılışında KDV mükellefi segmentine Meta onaylı şablonla toplu bilgilendirme yapın, mükerrer gönderim engeli aynı mükellefe çift mesajı önlesin
- Mükellefin gönderdiği dekont ve evrak görsellerini AI tespit etsin; dekont ödeme kaydına tek tıkla işlensin, hiçbir görsel telefon galerilerinde kaybolmasın
- Aylık hizmet ücretlerine vade tanımlayın; geciken tahsilatlar her sabah panelde listelensin, tek tıkla şablonla hatırlatma gönderin, ay sonunda tahsilat raporunu tek ekranda görün
- Yeni mükellef görüşmelerini pipeline'da izleyin: Görüşme → Teklif → Sözleşme aşamaları, PDF teklif şablonu ve durum akışıyla hiçbir aday takipsiz kalmasın
- Mükellefleri personele atayın; "personel sadece kendi müşterisini görür" yetkisiyle herkes kendi portföyüne odaklansın, tüm yazışmalar büro panelinde kalsın, erişimler KVKK için loglansın
Tavsiyeyle arayan, web formundan yazan veya WhatsApp'tan ulaşan her aday mükellef, kaynak bilgisiyle otomatik kart olur; hiçbir görüşme not kâğıdında kalmaz.
Görüşme sonrası defter tutma ve danışmanlık ücretini PDF teklif şablonuyla iletirsiniz; teklif durumu (Gönderildi → Onaylandı/Revize) akışta izlenir.
Anlaşılan mükellef karta işlenir: faaliyet türü ve dönem etiketleri verilir, sorumlu personel atanır; önceki müşaviren devralınan evrak görev checklist'iyle takip edilir.
Evrak isteme mesajları şablonla gider; gelen fiş, fatura ve dekont görselleri mükellef kartında birikir, AI dekontları tespit edip işaretler.
Dönem görevleri son tarihli açılır; eksik evrak gönderenler checklist'te görünür, geciken işler gecikmiş işler görünümünde ekibin önüne düşer.
Aylık ücret vadeleri ve parçalı ödemeler kayıt altındadır; geciken mükelleflere tek tıkla şablonla hatırlatma gönderir, tahsilat raporunu dönem kıyaslı izlersiniz.
Ücret güncellemesi bilgilendirmesi kampanya modülüyle toplu yapılır; müşteri bağlılığı raporu hangi mükellefin koptuğunu, çapraz satış raporu danışmanlık fırsatlarını gösterir.
Kişisel telefondan değil, işletme hattından
Mükellef mesajları çalışanların telefonunda kaybolmasın; hat işletmenin, geçmiş CRM'in olsun.
Kare kodla dakikalar içinde, ya da resmî WhatsApp Cloud API ile. Telefondaki WhatsApp Business uygulamasını bırakmadan aynı numarayı CRM'e de bağlayabilirsiniz (coexistence).
Chatbot sık soruları yanıtlar, mükellef bilgisini toplar; konuşmayı istediğiniz an ekibinizden biri devralır.
Seçtiğiniz mükellef grubuna Meta onaylı şablonla duyuru ya da hatırlatma gönderin; kaç kişiye ulaştığını ve okunduğunu görün.
Gönderinize gelen "fiyat?" yorumuna otomatik yanıt verin, ayrıntıyı DM'den gönderin; yorum yazan kişi de gelen kutusuna düşsün.
Her şeyi siz takip etmeyin; önemli olanı size söylesin
Mesajları okur, yanıt bekleyeni ve riskliyi öne çıkarır, güne bir özetle başlatır.
Kime önce döneceğinizi bilin
- Mesaj analizi: aciliyet, memnuniyet, satış niyeti ve risk; şikâyet ile acil talep ayrılır.
- Yanıt bekleyenler: cevapsız kalan konuşmalar ve randevu isteyen mesajlar tek listede.
- Günün işleri: sabah, o gün kiminle ilgilenmeniz gerektiğini gösteren kısa bir özet.
- Soruya cevap: "Bu ay kaç yeni mükellef geldi?" gibi soruları yazın, verinizden cevap gelsin.
Yapay zeka özellikleri AI analizi açık hesaplarda çalışır; kapalıyken mesajlar, randevular ve takipler kurallarla yürür.
Mali Müşavir modülü panosu
Tanıtım çizimi değil, büronun beyanname döneminde açık tuttuğu ekranın kendisi: dönemler, gelen evrak, aidat ve tahakkuk tek panoda.
Açık dönemler geri sayımla
Muhtasar-SGK, KDV ve Geçici Vergi gibi dönemler son tarih ve "kaç gün kaldı" rozetiyle listelenir; her dönemde kaç mükellefin evrakı tamam, kaçı kısmi, kaçı bekliyor tek bakışta görünür.
Gelen evrak WhatsApp'tan düşer
Mükellef WhatsApp'tan fiş/fatura gönderdiğinde evrak panoya düşer; eşleşmemiş evrak sayısı ayrı gösterilir, hangi belgenin kime ait olduğu kaybolmaz.
Aidat ve tahakkuk takibi
Bekleyen aidat tutarı, 3+ ay geciken mükellef sayısı ve 7 gün içinde vadesi gelen tahakkuklar panoda; tahsilat kovalaması hafızaya kalmaz.
Aday mükellef hattı
Ücret soran ve şirket kuruluşu için yazan adaylar ayrı sekmede birikir; "bugün aranacak adaylar" listesiyle takip elden kaçmaz.
Mesaj, teklif, tahsilat ve ekip — tek hesapta
Bir mükellef yazdığında geçmişi, açık teklifi ve borcu aynı kartta. Ekibinize ikinci bir uygulama kurdurmanız gerekmez.
Mükellef kartıMesajlar, randevular, teklifler, ödemeler ve notlar tek kartta; personel değişse de geçmiş işletmede kalır.
Ekip ve yetkiKayıtları personele atayın; isterseniz herkes yalnız kendi mükelleflerini görsün.
Reklamdan gelene kadar izleyinMeta reklam formlarından gelen adaylar kaynağıyla birlikte kayda düşer.
Telefonda da tamPanel mobil uyumlu; mesajı yanıtlayın, randevuyu taşıyın, notu telefondan ekleyin.
İhtiyacınız olan araçlar aynı yerde
Her birini ayrıntılı incelemek için tıklayın.
Birleşik gelen kutusu
WhatsApp, Instagram DM ve yorumları, Messenger, Telegram, TikTok ve web sohbeti tek ekranda.
Randevu ve hatırlatma
Online randevu sayfası, WhatsApp hatırlatması, "Geliyorum / İptal / Başka saat" yanıtıyla güncellenen takvim.
Lead havuzu ve satış süreci
Adayları sıcaklığa ve aşamaya göre izleyin, takip tarihi geçen kaydı kaçırmayın.
Teklif ve anlaşma
Kalemli teklifi dakikalar içinde hazırlayın, PDF olarak gönderin, durumunu izleyin.
Ödeme ve tahsilat
Depozito, ara ödeme ve kalan tutar; kimin ne kadar borcu olduğu kartında.
Ekip görev takibi
İşi kişiye verin, boş saatine yerleştirin, geciken işi bildirimle yakalayın.
Chatbot
Sık sorulara 7/24 yanıt, bilgi toplama ve ekibe devir.
WhatsApp kampanyaları
Onaylı şablonla seçtiğiniz gruba toplu mesaj; iletildi ve okundu takibi.
Göstergeler ve raporlar
Yeni adaylar, yanıt süreleri, kazanılan ve kaybedilen kayıtlar tek panoda.
Ürün ve hizmet kataloğu
Hizmetlerinizi ve fiyatlarınızı bir kez girin; teklifte ve sohbette kullanın.
Mükellefleriniz nereden yazarsa yazsın
Muhasebe & Mali Müşavir için CRM seçerken nelere dikkat etmeli?
Karar vermeden önce adaylarınızı bu 5 kritere göre değerlendirin.
5 kriter
- Sektörünüze hazır modül. Genel bir CRM'i aylarca uyarlamak yerine Muhasebe & Mali Müşavir iş akışına (kayıt alanları, etiketler, hatırlatma şablonları) ilk günden hazır bir sistem seçin.
- WhatsApp ve Instagram entegrasyonu. Türkiye'de mükellef iletişiminin büyük bölümü WhatsApp ve Instagram'dan gelir; resmi API ile tek gelen kutusu sunmayan bir CRM işin yarısını dışarıda bırakır.
- Otomatik hatırlatma ve takip. Randevu, ödeme ve tekrar hatırlatmaları hafızaya değil sisteme emanet olmalı; kaçan her hatırlatma kaybedilmiş gelirdir.
- Türkçe destek ve TL fiyatlandırma. Dolar bazlı yabancı araçlarda kur riski ve İngilizce destek engeli vardır; TL fiyat ve Türkçe kurulum desteği toplam maliyeti öngörülebilir kılar.
- Ücretsiz deneme ve taahhütsüz iptal. Karar vermeden önce kendi verinizle deneyin: kredi kartı istemeyen, en az 7 gün ücretsiz deneme sunan ve istediğinizde iptal edilebilen bir çözüm tercih edin.
Muhasebe & Mali Müşavir programı mı, yazılımı mı, CRM mi?
Çoğu işletme sahibi aradığı çözümü "Muhasebe & Mali Müşavir programı", "Muhasebe & Mali Müşavir yazılımı", "Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı" ya da "Muhasebe & Mali Müşavir müşteri takip programı" diye arar. "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır; ihtiyaç aynıdır: mükellef bilgilerini tek yerde toplamak, hiçbir talebi kaçırmamak ve işi düzene sokmak.
Bir Muhasebe & Mali Müşavir otomasyonu olarak ÖzgürKod; WhatsApp, Instagram ve web'den gelen mükellef mesajlarını tek panelde toplar, teklif ve tahsilat takibini aynı ekrandan yürütür. Sektörden bağımsız seçim kriterlerini CRM programı seçim rehberimizde ayrıca anlattık.
Muhasebe & Mali Müşavir için yöntem karşılaştırması
Defter/Excel, genel amaçlı CRM ve ÖzgürKod yan yana.
| Kriter | Defter / Excel | Genel (yabancı) CRM | ÖzgürKod |
|---|---|---|---|
| Mesajlar | Telefonlarda dağınık | Çoğunlukla ek modül ya da ek ücret | WhatsApp, Instagram ve web tek gelen kutusunda |
| Hatırlatma ve takip | Hafızaya emanet | Kurulum ve entegrasyon ister | Takip tarihi, bildirim ve görev hazır |
| Mükellef geçmişi | Defter, telefon ve e-posta arasında | Var, genel alanlarla | Tek kartta: mesaj, teklif, ödeme, not |
| Ekip çalışması | Kim neyle ilgileniyor belirsiz | Kullanıcı başına ek maliyet | Atama, görev ve kayıt bazlı yetki |
| Dil ve fiyat | — | Genelde $ fiyat, İngilizce destek | TL fiyat, Türkçe destek |
| Başlangıç | Görünmez zaman maliyeti | Uzun kurulum, kur riski | 7 gün ücretsiz deneme |
2.500 ₺ / ay'dan başlar
7 gün ücretsiz deneme · Kurulum ücreti yok · İstediğiniz zaman paket yükseltebilirsiniz
Geç dönülen her mesaj, rakibe verilmiş bir fırsattır.
Ortalama satışınız 4.000 ₺ ise: aboneliğin aylık bedeli tek bir satış kadar bile değil.
Muhasebe ve mali müşavirlik bürosu için CRM ne işe yarar?
Mükellef iletişimini, evrak toplamayı ve ücret tahsilat takibini tek panelde toplar: WhatsApp'tan gelen fatura fotoğrafları mükellef kartında birikir, beyanname dönemi evrak listeleri görev checklist'iyle izlenir, geciken aylık ücretler raporda görünür. Şunu netleştirelim: ÖzgürKod bir muhasebe programı değildir; defter ve beyanname işleriniz mevcut programınızda devam eder. ÖzgürKod, o programların kapsamadığı tarafı — mükellefle iletişimi, iş takibini ve alacak takibini — düzene sokar.
Beyanname döneminde evrak toplamayı nasıl kolaylaştırıyor?
Dönem açılırken her mükellef için evrak checklist'li, son tarihli bir görev açarsınız. Evrak isteme mesajı hızlı yanıt şablonuyla tek tıkla gider; dilerseniz KDV mükellefi segmentine kampanya modülüyle toplu bilgilendirme yaparsınız. Mükellef gönderdikçe checklist işaretlenir; göndermeyenler gecikmiş işler görünümünde öne çıkar. Gelen dekont ve evrak görsellerini AI tespit edip işaretlediği için hangi mesajda hangi belgenin geldiğini aramakla vakit kaybetmezsiniz.
Luca, Mikro veya Logo gibi programlarla entegre oluyor mu?
Hayır; ÖzgürKod muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon iddiasında değildir, bu konuda dürüst olmayı tercih ederiz. Defter, beyanname ve e-belge işleriniz mevcut programınızda kalır. ÖzgürKod bunların yanına, o programlarda olmayan katmanı ekler: mükellef yazışmalarının tek panelde toplanması, evrak görevleri, yeni mükellef tekliflerinin pipeline takibi ve hizmet ücreti tahsilat kayıtları. İki sistem birbirinin yerine değil, yan yana çalışır.
Aylık hizmet ücretlerinin tahsilatını nasıl takip ederim?
Her mükellefe ücretini ve vadesini tanımlarsınız; ödemeler parçalı kayıt olarak işlenir, mükellefin gönderdiği dekontu AI tespit eder. Vadesi geçenler her sabah tahsilat ekranında listelenir; tek tıkla şablonla hatırlatma gönderir ya da geciken mükellef segmentine kampanya modülüyle toplu bilgilendirme yaparsınız. Sistem online tahsilat yapmaz, zamanlanmış otomatik mesaj da atmaz; kayıt ve kontrol sizde kalır. Ay sonunda tahsilat raporunu tek ekranda görürsünüz.
Personelim yalnızca kendi mükelleflerini görebilir mi?
Evet. Mükellefleri personele atarsınız; "personel sadece kendi müşterisini görür" yetkisi açıldığında herkes yalnız kendi portföyünün yazışma ve kayıtlarına erişir, büro yöneticisi tümünü görür. Kim hangi kayda ne zaman erişti, erişim loglarında tutulur — KVKK tarafında elinizi güçlendirir. Personel ayrıldığında yazışmalar kişisel telefonda değil büro panelinde kaldığı için mükellef geçmişi ofiste kalır, devir sancısız olur.
Büronun WhatsApp hattını nasıl bağlarım, birden fazla numara olur mu?
Evet. Resmi WhatsApp Cloud API ile büro hattınızı bağlarsınız; QR yöntemiyle birden fazla numarayı aynı panele ekleyebilirsiniz. Tüm yazışmalar mükellef kartına işlenir, birden fazla personel aynı hattan eş zamanlı yazışır. Mesai dışında görsel akış kurucusuyla hazırladığınız chatbot sık soruları karşılar, gerekince konuşmayı personele devreder. Instagram, web formu ve diğer kanallar da aynı gelen kutusunda toplanır.
Muhasebe & Mali Müşavir programı ile CRM aynı şey mi? ÖzgürKod hangisi?
Pratikte aynı ihtiyacı anlatırlar. İşletmeler genellikle "Muhasebe & Mali Müşavir programı", "Muhasebe & Mali Müşavir yazılımı", "Muhasebe & Mali Müşavir iş takip programı" ya da "müşteri takip programı" diye arar; "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır. ÖzgürKod, bu adların hepsinin karşılığını tek platformda sunar: mükellef iletişimi, randevu/teklif/sipariş, tahsilat takibi ve raporlama aynı yerdedir. Yani hangi terimle ararsanız arayın, ulaştığınız çözüm aynı; ayrı ayrı program kurmanıza gerek kalmaz.
Bir Sonraki Beyanname Dönemine Hazır Girin
7 gün ücretsiz, kart bilgisi gerekmez. İlk gün WhatsApp'ı bağlayın, evrak görevlerinizi ve ücret vadelerinizi panele taşıyın; dönem sonunda farkı görün.