Sigorta Eksperliği CRM: dosya, keşif ve termin takibi tek panelde
Sigorta Eksperliği programı, yazılımı ve CRM'i tek platformda: Sigorta Eksperliği iş takip programı, müşteri takip programı ve WhatsApp'lı satış otomasyonu.
Atanan dosyalar, keşif randevuları, hasar fotoğrafları ve sigorta şirketiyle B2B yazışmalar dağınık kalmasın. Dosya sürecini atamadan rapora pipeline'da izleyin, keşif foto ve evraklarını dosya ekinde toplayın, termin takibini görevle yönetin. Eksper büroları için yapay zeka destekli dosya yönetimi.
Sigorta Eksperliği için hangi CRM programı kullanılmalı? ÖzgürKod, Sigorta Eksperliği işletmelerinin kullanabileceği Türkçe bir CRM'dir: Dosya bazlı süreç (atama-keşif-rapor), keşif randevuları, foto/evrak ekleri ve termin takibi tek panelde. Kurulum dakikalar sürer; 7 gün ücretsiz denenir.
Eksper Bürolarının Tanıdık Zorlukları
İş dosyayla gelir, termin sıkışıktır, foto ve evrak çoktur; gün, keşif peşinde ve rapor terminine yetişmekle geçer.
Atanan Dosyalar Farklı Aşamalarda Karışıyor
Sigorta şirketleri sürekli yeni dosya atıyor: kimi keşif bekliyor, kimi rapor yazımında, kimi şirkete teslim aşamasında. Hangi dosya nerede, kim üstünde çalışıyor tek tek açılmadan görünmüyor; karışan aşamada bir dosya geç kalıyor.
Hasar Fotoğrafları ve Evrak Dağınık
Sigortalı hasar fotoğraflarını WhatsApp'tan atıyor, keşifte yüzlerce kare çekiliyor, poliçe ve evrak e-postayla geliyor. Hangi görsel hangi dosyaya ait, eksperin telefonunda mı klasörde mi belirsiz; rapor yazarken doğru fotoğrafı bulmak başlı başına mesai.
Rapor Terminleri Sıkışıyor
Her dosyanın sigorta şirketine teslim termini var. Hangi dosyanın terminine kaç gün kaldı, hangisi gecikmek üzere ajandada dağınık; kaçan termin hem sigorta şirketiyle ilişkiyi hem de yeni dosya akışını riske atıyor.
Keşif Randevuları Karışıyor
Sigortalıyla, eksperle, bazen tamirhaneyle keşif saati ayarlanıyor; çakışan randevular, unutulan keşifler, son dakika erteleme telefonları. Karışan keşif takvimi hem terminleri sarkıtıyor hem sigortalıyı bekletiyor.
Sigorta Şirketi B2B Yazışmaları Kayboluyor
Birden fazla sigorta şirketiyle dosya atama, ek belge talebi, termin yazışmaları sürüyor. Hangi yazışma hangi dosyayla, hangi şirketle ilgili belirsiz; e-posta ve telefon arasında dağılan kayıtlar yüzünden "ne konuşmuştuk" sürekli aranıyor.
"Raporum Ne Durumda?" Trafiği
Sigortalı keşiften sonra sürekli arıyor: rapor yazıldı mı, şirkete gitti mi, hasarım ne çıktı. Aynı açıklama defalarca baştan yapılıyor; bu trafik, eksperin asıl keşif ve rapor işinden değerli vakit alıyor.
Eksper büroları için ÖzgürKod ne yapar?
Genel vaatler değil; dosya atamadan keşfe, rapor terminine ve sigorta şirketi iletişimine günlük akışınıza oturan gerçek senaryolar.
Dosya atamasından rapor teslimine müşteri yolculuğu
- Dosya sürecini kendi akışınıza göre pipeline'da kurun: Atama → Keşif → Rapor Yazımı → Şirkete Teslim; her dosyanın nerede beklediği tek bakışta görünsün
- Her dosya için keşif ve rapor görevleri açın, termin son tarihi verin; terminine yaklaşan ve geciken dosyalar gecikmiş işler görünümünde ekibin önüne düşsün
- Keşif fotoğraflarını, poliçe ve evrakları görev kartına dosya eki olarak iliştirin; hangi görsel hangi dosyada belli olsun, rapor yazarken doğru belgeye tek tıkla ulaşın
- Keşif randevularını online randevu sayfası ve Google Takvim senkronuyla planlayın; çakışma ve unutulan keşif kalmasın, sigortalıya keşif saatini şablonla tek tıkla bildirin
- Sigorta şirketleriyle B2B yazışmaları kaynak etiketiyle tek gelen kutusunda toplayın; her iletişim ilgili dosyayla aynı kartta dursun, hangi şirketle ne konuşuldu geçmişte görünsün
- Sigortalının gönderdiği hasar görsellerini ve dekontu AI tespit etsin; rapor durumu değiştiğinde şablonla tek tıkla bilgi verin, "raporum ne durumda" trafiği azalsın
Sigorta şirketinden gelen yeni dosya kaynak etiketiyle kart olur; pipeline'da Atama aşamasına girer, sorumlu eksper atanır, termin son tarihi işlenir.
Sigortalıyla WhatsApp'tan iletişim kurulur; ilk hasar fotoğraflarını AI tespit eder, dosya ekine iliştirilir, chatbot süreç sorularını 7/24 karşılar.
Keşif online randevu sayfası ve Google Takvim senkronuyla planlanır; sigortalıya keşif saati şablonla bildirilir, çakışma önlenir.
Keşifte çekilen fotoğraflar ve toplanan evrak görev kartına eklenir; dosya pipeline'da Rapor Yazımı aşamasına geçer.
Rapor görevi terminiyle izlenir; tüm foto ve belgeler tek dosyada olduğu için eksper doğru bilgiye hızlı ulaşır, termine yaklaşanlar öne çıkar.
Rapor sigorta şirketine iletilir, dosya Şirkete Teslim aşamasında kapanır; sigortalıya durum şablonla bildirilir, B2B yazışma kartta kalır.
Eksperlik ücreti parçalı ve vade takibiyle izlenir, gönderilen dekontu AI tespit eder; sigorta şirketiyle ilişki bağlılık raporunda görünür, yeni dosya akışı düzenli kalır.
Kişisel telefondan değil, işletme hattından
Müşteri mesajları çalışanların telefonunda kaybolmasın; hat işletmenin, geçmiş CRM'in olsun.
Kare kodla dakikalar içinde, ya da resmî WhatsApp Cloud API ile. Telefondaki WhatsApp Business uygulamasını bırakmadan aynı numarayı CRM'e de bağlayabilirsiniz (coexistence).
Chatbot sık soruları yanıtlar, müşteri bilgisini toplar; konuşmayı istediğiniz an ekibinizden biri devralır.
Seçtiğiniz müşteri grubuna Meta onaylı şablonla duyuru ya da hatırlatma gönderin; kaç kişiye ulaştığını ve okunduğunu görün.
Gönderinize gelen "fiyat?" yorumuna otomatik yanıt verin, ayrıntıyı DM'den gönderin; yorum yazan kişi de gelen kutusuna düşsün.
Her şeyi siz takip etmeyin; önemli olanı size söylesin
Mesajları okur, yanıt bekleyeni ve riskliyi öne çıkarır, güne bir özetle başlatır.
Kime önce döneceğinizi bilin
- Mesaj analizi: aciliyet, memnuniyet, satış niyeti ve risk; şikâyet ile acil talep ayrılır.
- Yanıt bekleyenler: cevapsız kalan konuşmalar ve randevu isteyen mesajlar tek listede.
- Günün işleri: sabah, o gün kiminle ilgilenmeniz gerektiğini gösteren kısa bir özet.
- Soruya cevap: "Bu ay kaç yeni müşteri geldi?" gibi soruları yazın, verinizden cevap gelsin.
Yapay zeka özellikleri AI analizi açık hesaplarda çalışır; kapalıyken mesajlar, randevular ve takipler kurallarla yürür.
Mesaj, teklif, tahsilat ve ekip — tek hesapta
Bir müşteri yazdığında geçmişi, açık teklifi ve borcu aynı kartta. Ekibinize ikinci bir uygulama kurdurmanız gerekmez.
Müşteri kartıMesajlar, randevular, teklifler, ödemeler ve notlar tek kartta; personel değişse de geçmiş işletmede kalır.
Ekip ve yetkiKayıtları personele atayın; isterseniz herkes yalnız kendi müşterilerini görsün.
Reklamdan gelene kadar izleyinMeta reklam formlarından gelen adaylar kaynağıyla birlikte kayda düşer.
Telefonda da tamPanel mobil uyumlu; mesajı yanıtlayın, randevuyu taşıyın, notu telefondan ekleyin.
İhtiyacınız olan araçlar aynı yerde
Her birini ayrıntılı incelemek için tıklayın.
Birleşik gelen kutusu
WhatsApp, Instagram DM ve yorumları, Messenger, Telegram, TikTok ve web sohbeti tek ekranda.
Randevu ve hatırlatma
Online randevu sayfası, WhatsApp hatırlatması, "Geliyorum / İptal / Başka saat" yanıtıyla güncellenen takvim.
Lead havuzu ve satış süreci
Adayları sıcaklığa ve aşamaya göre izleyin, takip tarihi geçen kaydı kaçırmayın.
Teklif ve anlaşma
Kalemli teklifi dakikalar içinde hazırlayın, PDF olarak gönderin, durumunu izleyin.
Ödeme ve tahsilat
Depozito, ara ödeme ve kalan tutar; kimin ne kadar borcu olduğu kartında.
Ekip görev takibi
İşi kişiye verin, boş saatine yerleştirin, geciken işi bildirimle yakalayın.
Chatbot
Sık sorulara 7/24 yanıt, bilgi toplama ve ekibe devir.
WhatsApp kampanyaları
Onaylı şablonla seçtiğiniz gruba toplu mesaj; iletildi ve okundu takibi.
Göstergeler ve raporlar
Yeni adaylar, yanıt süreleri, kazanılan ve kaybedilen kayıtlar tek panoda.
Ürün ve hizmet kataloğu
Hizmetlerinizi ve fiyatlarınızı bir kez girin; teklifte ve sohbette kullanın.
Müşterileriniz nereden yazarsa yazsın
Sigorta Eksperliği için CRM seçerken nelere dikkat etmeli?
Karar vermeden önce adaylarınızı bu 5 kritere göre değerlendirin.
5 kriter
- Sektörünüze hazır modül. Genel bir CRM'i aylarca uyarlamak yerine Sigorta Eksperliği iş akışına (kayıt alanları, etiketler, hatırlatma şablonları) ilk günden hazır bir sistem seçin.
- WhatsApp ve Instagram entegrasyonu. Türkiye'de müşteri iletişiminin büyük bölümü WhatsApp ve Instagram'dan gelir; resmi API ile tek gelen kutusu sunmayan bir CRM işin yarısını dışarıda bırakır.
- Otomatik hatırlatma ve takip. Randevu, ödeme ve tekrar hatırlatmaları hafızaya değil sisteme emanet olmalı; kaçan her hatırlatma kaybedilmiş gelirdir.
- Türkçe destek ve TL fiyatlandırma. Dolar bazlı yabancı araçlarda kur riski ve İngilizce destek engeli vardır; TL fiyat ve Türkçe kurulum desteği toplam maliyeti öngörülebilir kılar.
- Ücretsiz deneme ve taahhütsüz iptal. Karar vermeden önce kendi verinizle deneyin: kredi kartı istemeyen, en az 7 gün ücretsiz deneme sunan ve istediğinizde iptal edilebilen bir çözüm tercih edin.
Sigorta Eksperliği programı mı, yazılımı mı, CRM mi?
Çoğu işletme sahibi aradığı çözümü "Sigorta Eksperliği programı", "Sigorta Eksperliği yazılımı", "Sigorta Eksperliği iş takip programı" ya da "Sigorta Eksperliği müşteri takip programı" diye arar. "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır; ihtiyaç aynıdır: müşteri bilgilerini tek yerde toplamak, hiçbir talebi kaçırmamak ve işi düzene sokmak.
Bir Sigorta Eksperliği otomasyonu olarak ÖzgürKod; WhatsApp, Instagram ve web'den gelen müşteri mesajlarını tek panelde toplar, teklif ve tahsilat takibini aynı ekrandan yürütür. Sektörden bağımsız seçim kriterlerini CRM programı seçim rehberimizde ayrıca anlattık.
Sigorta Eksperliği için yöntem karşılaştırması
Defter/Excel, genel amaçlı CRM ve ÖzgürKod yan yana.
| Kriter | Defter / Excel | Genel (yabancı) CRM | ÖzgürKod |
|---|---|---|---|
| Mesajlar | Telefonlarda dağınık | Çoğunlukla ek modül ya da ek ücret | WhatsApp, Instagram ve web tek gelen kutusunda |
| Hatırlatma ve takip | Hafızaya emanet | Kurulum ve entegrasyon ister | Takip tarihi, bildirim ve görev hazır |
| Müşteri geçmişi | Defter, telefon ve e-posta arasında | Var, genel alanlarla | Tek kartta: mesaj, teklif, ödeme, not |
| Ekip çalışması | Kim neyle ilgileniyor belirsiz | Kullanıcı başına ek maliyet | Atama, görev ve kayıt bazlı yetki |
| Dil ve fiyat | — | Genelde $ fiyat, İngilizce destek | TL fiyat, Türkçe destek |
| Başlangıç | Görünmez zaman maliyeti | Uzun kurulum, kur riski | 7 gün ücretsiz deneme |
2.500 ₺ / ay'dan başlar
7 gün ücretsiz deneme · Kurulum ücreti yok · İstediğiniz zaman paket yükseltebilirsiniz
Geç dönülen her mesaj, rakibe verilmiş bir fırsattır.
Ortalama satışınız 4.000 ₺ ise: aboneliğin aylık bedeli tek bir satış kadar bile değil.
Sigorta eksperliği için CRM ne işe yarar?
Dosya sürecini, keşif randevularını ve sigortalı-sigorta şirketi iletişimini tek panelde toplar: WhatsApp'tan gelen hasar fotoğrafları dosya ekinde birikir, her dosya pipeline'da atamadan teslime aşamasıyla görünür, rapor terminleri görevle izlenir. Şunu netleştirelim: ÖzgürKod bir ekspertiz veya hasar hesaplama yazılımı değildir; raporun teknik içeriği sizin uzmanlığınızda kalır. ÖzgürKod, dosyanın etrafındaki tarafı — iletişim, keşif planı, foto/evrak ekleri ve termin takibini — düzene sokar.
Dosya sürecini ve rapor terminlerini nasıl takip ederim?
Dosya sürecini kendi akışınıza göre pipeline'da kurarsınız: Atama, Keşif, Rapor Yazımı, Şirkete Teslim gibi aşamalar. Her dosyanın hangi adımda olduğu tek bakışta görünür; rapor terminini son tarihli görev olarak dosyaya bağlarsınız. Terminine yaklaşan ve geçen dosyalar gecikmiş işler görünümünde toplanır, yönetici panelinde ilk bakışta öne çıkar. Böylece hangi dosyanın terminine az kaldığını dosyaları tek tek açmadan görür, sigorta şirketine teslimi sarkıtmazsınız.
Keşif fotoğraflarını ve evrakları nasıl bir arada tutarım?
Her dosyanın görev kartına foto ve belgeler dosya eki olarak iliştirilir. Sigortalının WhatsApp'tan gönderdiği hasar fotoğraflarını AI tespit eder, doğru dosyaya eklersiniz; keşifte çektiğiniz kareler ve e-postayla gelen poliçe-evrak da aynı karta toplanır. Hangi görselin hangi dosyaya ait olduğu bellidir; rapor yazarken klasörlerde doğru fotoğrafı aramak yerine dosya kartından tek tıkla ulaşırsınız.
Keşif randevusunu sigortalıya sistem otomatik mi bildirir?
Hayır; ÖzgürKod kendiliğinden zamanlanmış ya da otomatik mesaj göndermez, bu konuda net olalım. Keşifleri online randevu sayfası ve Google Takvim senkronuyla planlarsınız; çakışan saatler ve unutulan keşifler önlenir. Sigortalıya keşif saatini ve durum bilgisini hızlı yanıt şablonuyla tek tıkla siz bildirirsiniz — gönderme kararı her zaman sizdedir. Mükerrer gönderim engeli aynı sigortalıya çift mesaj gitmesini önler.
Birden fazla sigorta şirketiyle yazışmaları nasıl ayrı tutarım?
Sigorta şirketlerinden gelen dosya atamaları ve yazışmalar web formu, e-posta ve WhatsApp'tan tek gelen kutusuna düşer; her iletişim kaynak etiketiyle işaretlenir ve ilgili dosyayla aynı kartta durur. Hangi şirketle hangi dosya için ne konuşulduğu geçmişte görünür. Mesaj atama ve rol bazlı yetkiyle hangi eksperin hangi dosyayı yürüttüğü düzenli kalır; erişimler loglandığı için KVKK tarafında da elinizi güçlendirir.
Büronun WhatsApp hattını nasıl bağlarım, ekip aynı hattan çalışabilir mi?
Evet. Resmi WhatsApp Cloud API ile büro hattınızı bağlarsınız; QR yöntemiyle birden fazla numarayı aynı panele ekleyebilirsiniz. Tüm yazışmalar dosya kartına işlenir, birden fazla eksper aynı hattan eş zamanlı yazışır, dosyalar atamayla dağıtılır. Mesai dışında görsel akış kurucusuyla hazırladığınız chatbot sık sorulan süreç sorularını karşılar, gerekince ekspere devreder. Web formu ve e-posta kanalları da aynı gelen kutusunda toplanır.
Sigorta Eksperliği programı ile CRM aynı şey mi? ÖzgürKod hangisi?
Pratikte aynı ihtiyacı anlatırlar. İşletmeler genellikle "Sigorta Eksperliği programı", "Sigorta Eksperliği yazılımı", "Sigorta Eksperliği iş takip programı" ya da "müşteri takip programı" diye arar; "CRM" ise bu çözümün uluslararası adıdır. ÖzgürKod, bu adların hepsinin karşılığını tek platformda sunar: müşteri iletişimi, randevu/teklif/sipariş, tahsilat takibi ve raporlama aynı yerdedir. Yani hangi terimle ararsanız arayın, ulaştığınız çözüm aynı; ayrı ayrı program kurmanıza gerek kalmaz.
Benzer işletmeler için çözümler
Bir Sonraki Rapor Terminine Rahat Girin
7 gün ücretsiz, kart bilgisi gerekmez. İlk gün dosyalarınızı pipeline'a, terminlerinizi göreve taşıyın; keşif foto ve evraklarını dosyada toplayın, hafta sonunda termini geçen dosya kalmadığını görün.