Satış ekibinizi ay sonunu beklemeden, rakamla ve koçlukla yönetin.

İşletme sahibi, admin ve yöneticiler bütün ekipleri ve hiçbir ekipte olmayan personeli görür. Ekip Lideri yalnız liderlik ettiği ekipleri görür. Satış temsilcileri panoyu görmez; kendi panolarında yalnız kendilerine verilen koçluk aksiyonlarını görürler. Menüde Ekip Panosu, işletmede bir ekip kurulduğunda ya da en az iki aktif satış temsilcisi olduğunda görünür.

Panoda hayır: lider yalnız sayıları görür (adet, oran, süre, tutar). Müşteri adı, telefonu ve mesajları panoda yer almaz; yapay zekâ brifingine ve CSV dosyasına da müşteri bilgisi girmez. Lider kendi kayıtlarıyla çalışmaya devam eder, kayıt erişiminde bir satış temsilcisi gibidir. Bir temsilcinin kayıtlarını açma bağlantısı yalnız tüm kayıtları görme izni olan kişilere görünür.

Ekip ekranındaki Ekipler sekmesinden ekibi kurarsınız: ekip adı, departman, renk, lider ve üyeler. Rolü Personel olan birini lider seçtiğinizde “Rolünü Ekip Lideri yap” onayı istenir; İzleyici ve Doktor rolündeki kişiler lider olamaz. Bir temsilci aynı anda yalnız bir ekipte olur. Yeni rol, kişinin bir sonraki girişinde geçerli olur.

Her temsilci için aylık dört hedef girilir: satış tutarı, satış adedi, yeni müşteri ve görüşme. Hedef penceresinde geçen ayın hedeflerini kopyalayabilir ya da bir ekip toplamını temsilcilere eşit dağıtabilirsiniz. Satış tutarı hedefi boş bırakılırsa prim planındaki aylık hedef kullanılır. Ekip lideri bu ayın ve sonraki ayların hedeflerini girer; geçmiş ayların hedeflerini yalnız yöneticiler değiştirebilir.

Bugüne kadar gerçekleşen, geçen iş günü sayısına bölünür ve ayın toplam iş günüyle çarpılır. İş günü hesabında mesai günleri, resmi tatiller ve kişinin onaylı izni dikkate alınır; izindeki temsilci haksız yere geride görünmez. Tahmin hedefe yetişiyorsa durum Yolunda, hedefin yüzde 85 ile 100'ü arasındaysa Riskte, daha altındaysa Geride olur. Ayın ilk günlerinde tahmin yerine “Erken” yazar.

Siz seçersiniz: takibi gecikmiş, son 7 günde gelip hiç dokunulmamış, takip tarihi olmayan ya da belirli bir gündür dokunulmamış kayıtlar. Bir kişinin ya da tüm ekibin kayıtları, en az yüklü temsilciye dengeli ya da seçtiğiniz kişiye aktarılır. Önce önizleme görürsünüz, onaylayınca uygulanır. Kazanılmış, kaybedilmiş ve açık teklifi olan kayıtlar taşınmaz; pasif, izleyici ya da o gün izinli kişiye kayıt verilmez. Önizleme 15 dakika geçerlidir, saatte en fazla 10 dağıtım yapılır.

Kısmen. 1:1 formunda iki ayrı alan vardır: Notlar yalnız lider ve yöneticilere görünür; Temsilciye özet ve aksiyonlar temsilcinin kendi panosunda “Koçluk aksiyonlarım” kartına düşer. Temsilci aksiyonu bitirince kendisi işaretler. 1:1 kaydını yalnız onu giren lider ya da yöneticiler değiştirebilir.

Hayır. Koçluk önerileri kural tabanlıdır: temsilcinin karnesi ekip ortalamasıyla kıyaslanır (efor ve dönüşüm, ilk temas ve yanıt süresi, geciken takip, temassız kayıt, not kalitesi) ve buna uygun gündem önerilir. Fırsat analizinde yapay zekâ açıksa sıcak fırsat, net sonraki adım ve kayıp nedeni gibi ek öneriler ✦ işaretiyle gelir. AI brifingi ise ayrıdır: seçili dönemin sayılarından kısa bir değerlendirme yazar, müşteri bilgisi göndermez ve günde sınırlı sayıda oluşturulur.

İşletme sahibi ya da admin panodaki “Lider bildirimlerini aç” ile tek tıkla açar. Ekip liderleri hafta içi sabah, yalnız uyarı varsa ekip uyarısını alır; haftada bir de geçen haftanın ekip karnesi gelir (varsayılan pazartesi sabahı). Yeniden dağıtımda kayıt alan temsilciye özet bildirimi gider. Bildirimler panele düşer; kanal ve saatleri Ayarlar › Bildirimler'den değiştirilir.

Ekip ekranındaki Bugünün karnesi, hesabı açık olup seçtiğiniz kadar gündür (3 ile 30 gün arası, varsayılan 7) giriş yapmayan kişiyi üzerindeki açık lead ve gecikmiş takip sayısıyla uyarır; izinde olan kişi uyarılmaz. “Leadleri devret” ile kayıtları önizleyerek bir ya da birkaç kişiye mevcut yüklerine göre dengeli devredersiniz; gecikmiş takipler önce dağıtılır, kayıp aşamasındakiler taşınmaz. Satışı yapılmış müşterileri de devredebilirsiniz ki satış sonrası takip sahipsiz kalmasın. Her aktarım lead geçmişine ve denetim kaydına yazılır.

Hayır. Ekip Panosu ve Ekip Lideri rolü ÖzgürKod CRM'in içindedir; aynı lead, görüşme, teklif ve anlaşma kayıtlarından beslenir. Ekibinizi kurup hedefleri girdiğinizde kullanmaya başlarsınız. Paketlerin kullanıcı sayıları için fiyat sayfasına bakabilirsiniz.